故事背景是三十年前的梨山，猶在讀大學的女兒，突然返回梨山老家見父親，打算住幾天就走。性格豪爽卻脾氣暴烈的父親與繼母有了小寶寶，以販賣農藥維生，正與當地競爭對手發生衝突，爭奪代理權，鬧得鄉里間人盡皆知。。民國68年冬季宵禁，美麗島事件的圍捕仍在進行。河邊一處境外之地，好奇心驅使少年尾隨一名神秘青年，兩人在廢棄小屋交換了恐懼與信任。而後少年被疑似警察的男子帶走，青年卻選擇視而不見。。
