在不远的将来，人类经历了一场变革式的战争和灾难，之后的幸存者们由独裁政府和被称为元首的独裁者控制。人们无时无刻不生活在监视和控制之中。秃鹰是国家的杀手，负责刺杀对政府不利的敌人。在一次刺杀行动中，被刺杀者的一番话，让他开始思考自己的敌人到底是谁。。一个平静的夏天，姆明谷爆发了大危机，火山迸发，洪水袭来。水升得越来越高，但在最后关头，姆明一家发现了一栋陌生的房子，结果这不是一个普通的房子，而是一个剧院舞台。。
