本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。。民国年间，因妹妹被杀而消极怠工的巡警大川因民众投诉被警察厅开除，留洋归来的富家小姐万欣和哥哥万一看出大川实力，力邀大川加入萬事务所，三人合作决定彻查焦尸案，以打响万事务所知名度。。
