故事设定在加州的默塞德，一名高中生总觉得有些事情不对，而这些事情便是，她并不是人类。在“她是谁、她从哪里来”等一系列问题被揭露后，她处在了危险的境地。。故事描写一名在法国红灯区巡逻的警员，竟然爱上了当地一名妓女爱玛。为了要成为她唯一的入幕之宾，不惜伪装成英国的贵族前往光顾，但如此伪装却为他带来了很多麻烦，因此，警员决定杀死这个捏造出来的贵族，恢复原来身份，不料巴黎警方误会他真的杀了人，将他逮捕入狱。为了跟心爱的爱玛姑娘重逢，他必须绝地逢生。。
