影片取材于俄罗斯民间故事，青年石匠达尼拉雕刻了一朵宝石花作为爱的信物送给自己的未婚妻，不料铜山女巫突然出现，施魔法迷惑了达尼拉……。在一个精神病院，萨德侯爵排了一出关于让·保罗·马拉弥留之际的戏剧，而演员均是院里的病人。。
