抗战胜利前夕，中共抗日先遣队长王一舟为进一步开辟抗日根据地，进驻土匪盘踞的天龙山，策反刘黑子。他凭借过人的胆识与智慧与日本特工老洋人斗智斗勇，最终将鲁阳城里日军引向天龙山，布下天罗地网……。查理士拉蒙导演，高脚七、矮冬瓜和亚瑟弗朗兹合演。剧情描述一名拳击手被诬陷为杀人犯，于是把自己变成隐形人，并请两傻扮演的私家侦探为他洗清罪嫌。本片是两傻片集中成绩较好的一部，隐身特技场面处理不俗。。
