西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父；白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。。一个退隐的黑道大哥的弟弟，生活糜烂，是个小混混，卖毒品，勾搭女人，无所不为。于是惹到了一个有权的老头，老头就把他强暴了。然后，他就受不了打击，自杀了，他哥哥就出山替他报仇。。影片描写一位诚实的警察因为遭受致命的恐吓，使他背离了原本所相信的一切事物……。
