本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。。从纽约重返故乡温州，以摄影机的距离，寻找那个似曾相识的自己，那个母亲眼中「不正常」的儿子。镜头捕捉之外，就与母亲来一趟搁在心头已久的对话，是责备、是抗拒、是失望；在她回望之时，试图寻找接纳与爱的可能。。
