宋朝，千年狐妖到民间残害生灵，被钟馗杀后投胎为赵陈氏，嫁给赵大。富商刘世昌回家探亲，夜宿赵家被害后，魂魄不散，找张别古替他伸冤。包拯智断冤案，千年狐妖被斩杀，永世不得超生。。叶小凡因天资异禀遭到早已成魔的师祖忌惮，以叶的三位师尊盗宝叛逃为由，派他下山，锄奸夺宝，设局令他和三位师尊自相残杀。不知情的叶小凡下山后遇见三位师尊，一直寻找机会带着宝物和师尊回山，谁知等得不耐烦的师祖已经下山要亲自加害他们！。
