30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民,他乘船非法穿越地中海,最后成为唯一的幸存者,来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德,因而被卷入了柏林黑社会。。分开一年之后,Deborah Vance(珍·斯马特 Jean Smart 饰)因其单口特辑的成功而如日中天,而Ava(汉娜·爱宾德 Hannah Einbinder 饰)则在洛杉矶寻找新的事业机会。。