剧情简介
上个世纪60年代，情窦初开的少女李春芬（张静初饰）是个女售票员，她迷倒了许多男乘客，当然也包括师傅老崔（范伟饰），他受到过毛泽东接见。但是春芬情窦初开的爱人却是从上海来的刘奋斗（聂远饰），他英俊飘逸，令春芬怦然心动，可当刘奋斗刚要示爱时，就被当作流氓而发配去劳动改造了。命运翻覆，春芬最后选择嫁给了年长自己许多的师傅老崔。有了婚姻的春芬，身体却如花苞，因为车祸后的老崔失去了男性能力，直到老崔去世，春芬才恍然知晓了，肉体上做不到男人的老崔，穷其所能证明他在精神上是个完完全全的男人。弹指一挥间，几十年过去了，春芬决定延续她的芳香之旅……。少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。自认为帅哥二人组的载弼（李星民饰）和尚九（李熙峻饰）搬到某小镇的第一天，就被崔所长（朴智焕饰）、南巡警（李奎炯饰）列为特别监视对象，但载弼和尚九光是因为能住在梦想中的欧风建筑就感到很幸福。然而，当他们救了掉进水里的美娜（孔升妍饰）时，却被误认为绑匪。后来，以来寻找美娜的不速之客们为开端，被封印在地下室的恶灵觉醒，黑暗气息开始笼罩整个家……。
