剧情简介
故事发生在车水马龙的大都市巴黎，巴黎圣母院的科罗德神父（奈杰尔·德·布鲁里亚 Nigel De Brulier 饰）收养了加西莫多（朗·钱尼 Lon Chaney 饰），安排他住在一幢钟楼里，因为样貌格外的丑陋，他被人们称作为钟楼怪人。 科罗德神父虽然看上去一本正经饱受教徒们的尊敬，实际上却是一个非常贪婪好色的男人。一次偶然中，科罗德神父邂逅了名为艾丝美拉达（帕奇·鲁斯·米勒 Patsy Ruth Miller 饰）的吉普赛少女，深深被后者的美貌所迷住的神父指使卡西莫多掳走了艾丝美拉达，所幸骑兵上尉队长菲比斯（诺曼·克里 Norman Kerry 饰）出手相救，艾丝美拉达因此深深的爱上了他。。三年前霍衍周救下车祸重伤的簪星辰，但身份被临时工顾知航顶替。簪星辰醒来后，顾知航得知簪星辰是有钱人家大小姐，开始追求簪星辰。簪星辰在救命恩人的滤镜下，答应了顾知航的求婚。。大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。。
