八仙之一的吕洞宾在与混元魔尊的一次大战中因擅自行事，间接导致了何仙姑仙殒。被贬下凡的他遇见了与何仙姑长相一样但性格完全不同的山寨寨主白莺，为救仙姑，吕洞宾与白莺及神犬子敖一同踏上了危机四伏的东游之路……。为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。。
