一名侦探从停职中回来，并召集了一个非正统的特别调查小组，以抓捕一名连环杀手。。一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。。
