影片讲述了刚步入青春期的小女孩莱莉，她脑海中的复杂情绪们进行的一场奇妙冒险。在她的大脑总部，正经历着一场突如其来的大拆迁，为意想不到的新情绪腾出空间。一直以来配合默契的情绪小伙伴乐乐、忧忧、怒怒、怕怕和厌厌，在新情绪焦焦的突然到来后变得不知所措……。年幼的叶凡为了保护三位姐姐免受伤害，他毅然决然地选择了自我牺牲。幸运的是，叶凡并未真正陨落，他被一位隐居的高人所救，并得到了前所未有的培养与磨砺。历经重重考验，叶凡不仅实力大增，更领悟到了武学与人生的真谛，最终成为南国凌云殿的殿主，一代宗师。
