剧情简介
Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。 人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...。纽约的近郊铁路旁，女孩洛斯（祖蒂•弗兰 Jodelle Ferland 饰）整天在破旧的机车里坐着自己的白日梦，她用身边的玩偶编织爱丽丝的行程，而现实却是另一番光景。洛斯的父亲在酒吧里驻唱，收入微薄，嗜酒如命，而且还是一个瘾君子。洛斯的母亲肥硕之极，终因吸食海洛因过量而丧命。为了逃避警察和债主，父亲决定带着洛斯远走高飞，从纽约搬到乡下的农场。途中，父亲的诸般恶习令洛斯忍无可忍，只剩下四个残破的芭比娃娃陪她玩耍。正当她觉得生活无望之时，一个带着养蜂人面纱的女邻居戴尔（珍妮•麦克蒂尔 Janet McTeer 饰）闯入了她的生活。她们同样有一颗向往童话的心。两个人在相互扶持中，重构了那个美好的图景，然而好景不长，一场争斗由此展开……。