剧情简介
江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传…… 本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。。32岁的桃地望（松坂桃李饰）是社会定义下的废柴青年，人到中年的他依然在超市打零工，没有一份正式的职业，更别说升官发财了，感情生活自然也是一片空白。对于未来，小望从来不敢做过多的幻想，因为他知道，以他现在的情况来看，想的越多，最后就会越失望。 在枯燥的生活中，唯一能够抚慰小望心灵的，就是看漫画，小望最喜欢的，是一位名叫唯月巴（麻生久美子饰）的漫画家。某日，让小望没有想到的是，唯月巴竟然来到了他打工的超市，还替自己解了围。原来，一直以男性身份示人的唯月巴，其真实身份是女性。就这样，小望在误打误撞之中成为了唯月巴的生活助理。。两个疏远的兄弟回到他们童年的家，寻找他们刚去世的父亲的遗嘱，但他们发现事情要糟糕得多。。
