该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。。江城首富千金为找小时候的大哥哥逃婚，东躲西藏四年后却因需要筹钱给孤儿院的弟弟治病，成为了未婚夫的假冒“未婚妻”。两人在相处中情感渐渐升温，却没想到对方就是自己一直在找的人……。
