1915年，日本政府与袁世凯政府秘密签订企图灭亡中国的“二十一条”。但条约签订不久便被美国情报机关特务韦约翰抢走......。音乐教师李靖云任教于一所小学，但她又在等待国际舞蹈团的甄选。她的梦想是成为舞蹈团的其中一员。这时学校报名参加了校际的歌唱比赛，李老师需要训练一群顽皮难训的学生。在李老师身心疲惫之时幸好有体育老师林Sir的在旁帮助。林Sir逐渐对李老师产生好感，并加以追求。一对年轻教师，一群可爱活泼的学生，用歌声谱出美妙的生活，而他们各自的理想又能否实现呢？。
