三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。。生物化学专家明翰协助警方调查不明水生物杀人案，发现凶手竟是他失踪多年的父亲明智。原来，父亲的搭档沃克教授当年进行非法人体实验，导致明智感染变异成河童，并被长期囚禁实验。最终明翰与父亲相认，父子联手揭露沃克的罪行，协助警方摧毁了该犯罪组织。。