影片根据美国作家吉姆·汤普森的小说《POP.1280》改编，导演塔维尼埃将原着故事发生地美国南部改为30年代的北非殖民地，讲述了一段发生在当地警察头目身上的黑色喜剧。。影片讲述斯蒂芬被关闭在英国的收容所里两年后被释放，他似乎有点神志不清，随后他在回来巴黎的路上，遇到一个间谍集团...。