香港青年学者泰伦和妹妹青青，跟着青青的少数民族男友他差抵达云南边境的苗族部落。翌日，三人乘坐一辆小汽车，北上考古，穿过深山密林，来到一个小山村，他差和泰伦兄妹拜访族长，道明来意。热心的族长安排女儿安娜充当向导，并派出数名壮汉随行搬运用……。