港城现新型毒品，牵出两年前的武装毒品走私案，线索指向宏图集团。转改后的陆云龙受命卧底调查，救下集团董事长李宏获信任。他发现二把手陈彪竟是当年杀队友的凶手他与卧底徐莉携手，历经与毒贩的生死较量，最终成功捣毁这一贩毒集团。。影片根据美国作家吉姆·汤普森的小说《POP.1280》改编，导演塔维尼埃将原着故事发生地美国南部改为30年代的北非殖民地，讲述了一段发生在当地警察头目身上的黑色喜剧。。