为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件。在一个周末的修道院学校合唱团排练期间，一个内向的青少年开始以全新的视角看待世界。新的欲望、信念和价值观逐渐浮现，这种觉醒威胁到她的友谊以及合唱团的和谐。。