池塘里的小蝌蚪不知道自己的妈妈是什么样子，于是开始寻找妈妈。它们经过误认金鱼、螃蟹、小乌龟、鲶鱼为自己妈妈的一个又一个波折，终于找到了自己的妈妈。。满脑子鬼主意的Luz从学校穿越到了魔法世界，和女巫以及头戴骷髅头的小猫成为了朋友，并决定不去夏令营转而给女巫打工、学习魔法。。