身为理想主义、成绩优秀的卢卡斯，为了获得全A成绩，不惜使用一切手段，甚至操控父亲和女同学。可惜，这次他遇到了绝不妥协的国文老师……。每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。。