香港国术家万人仰赴美，为爱徒丁森开设“花旗武馆”助威。万师父与各路高手较量，每每能以点到即止击败各派强敌。原来丁森在背后开设赌局，以赢得金钱还债。后来万师父得知丁森以他的功夫图利，怒骂丁森一场后与阿彪离开武馆。一日，五大武馆联合挑战“花旗武馆”，武馆陷于困境，万师父会否回馆解围？。伊文斯在妻子车祸死后精神崩溃，记忆中最后一幕是妻子出轨，因此他努力寻找妻子的情人，认为那才是他治愈精神创伤的唯一可能。但事情的发展却渐渐失去掌控，浮出水面的真相令人心惊。。