该剧以20世纪二十年代至四十年代，“华夏班”“长乐班”两个杂耍班子的恩怨情仇为线索，讲述了赵沧海及萧紫霞等吴桥杂技艺人在家仇国恨中的命运起伏。。该剧讲述了抗日战争时期，日本为挽回颓败之势，制定了一项架构“和平路线”的桐计划，为此日本情报科、军统局、中共特工小组等多方势力相互角逐的故事。。