影片根据美国作家吉姆·汤普森的小说《POP.1280》改编，导演塔维尼埃将原着故事发生地美国南部改为30年代的北非殖民地，讲述了一段发生在当地警察头目身上的黑色喜剧。。摄影师万叶从法国回到阔别多年故乡，昔日恋人阿胜与闺蜜阿北已组建了一个幸福的家庭，万叶的到来，让三个人的生活和情感都逐渐微妙了起来。与此同时，万叶偶遇想要前往法国寻梦小镇姑娘小虎，在一座叫“海豚屿”的小岛上，两人开启了一段新的旅程。。