大理某公社副社长金花带领一群姑娘去赶“三月街”，路上车坏了，得到阿鹏帮助。阿鹏在赛马会上又得冠军，金花与阿鹏在蝴蝶泉边互赠信物，约明年3月在苍山脚下相会。第二年阿鹏如期赴约，却遇到四位金花，闹了不少误会，最后终于在蝴蝶泉边找到了当上公社副社长的金花。。周若芬（张艾嘉）是位成功的服装设计师，时装发表会前夕六岁的儿子小威突然失踪。小威和小伙伴平时玩斗剑游戏，因此常带着一把木剑。负责调查此案的刑警郑忠（艾迪）在勘察中发现此案隐藏一个不可告人的阴谋……。