前途无量的画家过着人人羡慕的生活，不料一位聪明的年轻女子再度现身。这位不复当年光彩、徒具躯壳的昔日好友出现后，画家的生活逐渐崩解。。混沌初开之时，世上的第一只妖降世，名元蒂，被奉为妖祖。千百万年后，昔日妖王孙悟空被唐僧从五行山下救出，悟空答应保护唐僧，前往西天取经。而传说中的妖祖元蒂再次现世，三界岌岌可危。两代妖王注定终极一战，但这次，孙悟空遇上了真正的劲敌。。