动画世界中Selina对装修噪音的第36次投诉依旧毫无反应。孩子的世界中胡萝卜第38次出现在星期五晚上。这两件看似毫无相关的事件本质上是对于生活中人际关系的探索，该片希望通过逐格动画与真人演绎的方式相结合，来展示生活中的有趣矛盾点。。19世纪的中国，博士、Yaz和Dan误打误撞来到广东沿海一个小渔村，在遇上著名女海盗郑一嫂后，深藏在深海恐怖的海魔阴谋慢慢浮现，博士能联合郑一嫂与同伴们阻止海魔释放恐怖的力量吗？。