Juliana发现了纳粹攫取终极霸权的计划。她能说服别人一起阻止这个计划吗？还是一切都已经晚了？最近声名大噪的John Smith发现对他家人的危险依旧存在。同时，德意志帝国对日本太平洋合众国采取报复性措施，紧张局势不断升级，商务部长Tagomi努力想让两国和平调解。忧心忡忡的首席检察长Kido则在搜寻他的宿敌。。在一场当地选举中，两名参选人都不择手段想要获胜，一名理发师意外掌握重权，成为决定选举结果的关键一票。。