降妖师司徒南守护杏花村，却被村民误解、妻子背叛，遭狐妖青丘陷害险些丧命。突破封印后，他揭露妖邪阴谋，斩杀仇敌。随后，他解救被奴役的妖族，与半妖夜兰联手对抗幕后黑手妖王黎怨，最终揭露其贩卖妖族的罪行，终结人妖纷争，实现和平共处。。故事讲述在马戏团工作的女子因目睹男友被班主谋杀，自己也牵连其中，无辜受害。其后，女子竟死而复生，变身半人半妖的烂面怪物回来报复。。